9月以来机构调研188股名单揭秘 电子机械设备等行业最受青睐

时间:2017-09-12 13:43 点击: 黑马营

  黑马营9月12日讯:下半年机构喜欢哪家上市公司?机构集中调研的上市公司有哪家?据报道,中报披露“窗口期”过后,机构调研步伐明显加快。据统计,9月份的前11天,机构就调研了188家公司。其中,48家公司被10家以上机构调研。从相关公司所在市场及行业来看,机构调研偏爱中小创,而电子、机械设备和化工3行业成为了调研的重点。

  9月以来机构调研188股

  上市公司2017年中报披露“窗口期”过后,接受机构调研的公司增多,机构调研步伐明显加快。据同花顺iFinD数据统计显示,9月份的前11天己有188家接受了机构的调研,这较8月份同期的不足100家明显增加。

  其中,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有48家,被30家以上机构调研上市公司有10家,分别是清新环境、四维图新、千禾味业、蓝思科技、深天马A、中航光电、口子窖、雪迪龙、康力电梯、信维通信和利亚德。

  这当中,清新环境累计接待79家机构的调研,成为9月前11天机构调研人气王。据披露,9月5日清新环境接待了包括工银瑞信等在内的13家基金公司、中信等在内的31家券商以及险资等在内机构的调研。调研会上,公司相关负责人透露,上半年清新环境订单金额方面,火电机组占比大概60%,中小锅炉占比大概35%,非电订单量目前较小,大概在5%,预计未来中小锅炉订单比例会更高,非电领域会迅速提升,而火电领域可能会有相应下降趋势。

  另外,清新环境相关负责人还表示,随着国家对环保的要求不断提高,除了大气,预计国家未来会对污水、固废等多种污染物提出不同的治理要求,公司在有潜力的领域会做相应的布局,会进行技术储备,以应对可能出现的行业周期问题。财报显示,2017年上半年清新环境实现营业收入15.49亿元,同比增长42.63%,归属净利润3.16亿元,同比增长17.44%。

  在接受调研次数上,26家公司接受机构调研超过2次(含2次)。而科恒股份、道明光学、西泵股份科陆电子接受3次机构的调研。值得一提的是,这4家公司中仅科恒股份一家公司接受调研的机构中既有基金公司也有券商及险资等,其他三家公司接受调研机构主要以券商为主。

  分析人士指出,一边是结构行情,一边是机构加紧调研,这透露出了机构对于后市继续震荡反弹预期的普遍认可,为布局四季度做准备。

  电子、机械设备和化工最受青睐

  从所属行业(申万一级)来看,9月份前11天机构调研的188家公司中,电子、机械设备和化工行业公司最多,分别各有27家、22家和19家;此外、医药生物和电气设备两行业也均有超过10家公司获机构调研,其他行业接受公司均不足10家。

  数据显示,27家9月份前11天接受机构调研的电子行业上市公司中,接受机构调研数量最多的是蓝思科技,其次是深天马A和中航光电,它们分别接受了45家、43家和42家机构的调研。此外,信维通信(300136)、利亚德(300296)、激智科技、华测导航、华工科技(17.05 +0.29%,诊股)、科恒股份(300340)、北京君正和木林森也获得了超过10家机构的调研。

  值得一提的是,上述接受机构调研的公司中蓝思科技、深天马A、信维通信等有苹果概念。中信证券表示,苹果新品发布会即将举行,在十周年旗舰机这一背景下,新一代苹果手机大卖仍是大概率事件。考虑到目前新机拉货期已开始,非常看好相关标的在四季度至明年的业绩表现。预计从三季度开始,产业链正式进入大客户备货期,从未来半年到1年看,电子行业中苹果产业链相关的电子行业公司仍是确定性和成长性最强的企业。

  22家9月份前11天接受机构调研的机械设备行业上市公司中。雪迪龙接受机构调研数量最多,康力电梯其次,这两家公司均接受了超过30家机构的调研。此外,厚普股份、苏试试验、必创科技、金银河和大冷股份。对于机械设备行业,据东北证券(10.84 +1.40%,诊股),整体来看,17年上半年机械行业周期和成长共同发力。根据454 家机械行业相关上市公司2017 年中报业绩统计显示,上半年机械行业整体实现营收8240.11 亿元,较去年同期增长26.57%;实现净利润527.56亿元,同比增长87.71%,行业盈利状况明显改善。

  接受机构调研的19家化工行业上市公司中,星源材质和盐湖股份两家公司均接受了超过10家机构的调研。对于化工行业,华泰证券(22.77 +2.85%,诊股)研报称,2017年上半年化工板块总计实现收入27777亿元,同比增长33.6%,净利润(扣非后)774.6 亿元,同比增长186%,行业整体净利率为2.8%。具体而言,239家公司中,170家实现业绩同比增长,69家公司业绩同比下降,行业整体延续了自2016下半年以来的复苏势头。

  中小创依然为调研的重点

  7月下旬以来,市场偏好有所改变,上半年普遍跑输大市的中小创,成为领涨大市的火车头。中报过后,机构调研重点依然为中小创。统计数据显示,9月份前11天机构调研的188家公司中,沪深市主板公司有48只,占比为25.53%。很显然,中小创依然是海外机构调研的重点。其中,中小板公司有84家,占比44.68%。

  有市场人士分析指出,中小创此前表现整体萎靡,与上市公司质地鱼龙混杂不能完全体现新经济的成长力有关,更与估值偏高有关。但从过去几年的成长表现来看,一些中小创行业龙头股表现是不错的,对这些股票,应该给予符合行业成长性特点更高一些的估值。而中报透露国家队对不少中小创个股进行布局,也引发机构的关注。

  此前,九阳股份、正海磁材发布的2017年半年报显示,基本养老保险基金八零二组合二季度买入九阳股份286.7万股,占流通股的0.37%;买入正海磁材392.9万股,占流通股的0.53%,养老基金入市首选中小创股票的举动转移了投资者青睐大蓝筹的目光,中小创股票再次受到投资者的关注。

  券商分析师表示,国家队增持提升了市场对中小创的风险偏好。统计数据显示,2017年二季度,社保基金二季度共重仓持有中小创个股274只。其中,有58只中小创个股是二季度新进股票,并增持了162只中小创个股。

  分析人士表示,虽然市场对“二八行情”已经进入迟疑阶段,而在市场风格的阶段性变化中,中小创强势反弹的行情也没有出现。面对居高不下的大盘蓝筹,资金出现了迟疑,同样在面对中小创时,资金也有理由犹豫。因此,当前试探性参与的情况不在少数。当然,其中部分个股已具备了一定的配置价值。

  东方证券近期发布的研报称,继续维持对中小创谨慎乐观的看法。创业板进入逐步筑底阶段,虽然周线级别仍未发生趋势性反转,但日线级别的反弹有别于两年以来的走势,建议积极关注。这是2016年2月份以来首次看多中小创板块。

  星石投资表示,经过两年的调整,目前中小创整体估值已回落到相对合理位置,不过由于很多缺乏业绩个股的估值仍然偏高,不排除未来整体估值仍有下行压力。但是有真实业绩增长、成长性较好的行业和公司确实已到了布局时点。

  9月前11天接待超过10家机构调研的公司


(责任编辑:黑马营)