黑马营8月20日每日一股推荐:东土科技(300353)

时间:2017-08-21 08:50 点击: 黑马营

  黑马营8月20日讯:今天买什么股票好?今日黑马营每日一股为大家推荐东土科技(300353),该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  东土科技(300353)

  【消息面】

  1、工信部拟建工业互联网平台 产业龙头布局“企业上云”

  2017中国企业互联网大会19日在浙江乌镇召开。工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露,工信部将实施工业互联网重大专项工程,建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外,还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。

  据悉,国家级工业互联网平台的建设目前正在推进中。用友网络董事长兼CEO王文京在接据记者采访时表示,用友的目标是成为中国企业云服务的第一大平台,因此将积极参与相关评选,希望成为国家级工业互联网平台之一。本次大会上,用友还发布了精智-用友工业互联网平台,同时宣布成立中国智能制造创新实践联盟。

  2、东土科技:构建机器世界神经网络 “抄底”人工智能

  中国做人工智能的有99%在做编码和软件算法,但是人工智能底层的硬件体系,几乎全部要用国外的。东土科技(300353)董事长李平表示:我们要做的,就是搭建人工智能的底层硬件架构,把互联网技术应用于工业控制体系,构建机器世界的神经网络,成为承载人工智能的平台。

  日前来到东土科技(300353)新建成的产品展示中心,模拟太空舱的设计未来感十足。

  东土科技(300353)正在开拓一个全新的时代,路不好走,但希望在前。

  值得一提的是,为了加速工业互联网的技术储备,东土科技(300353)近年来并购连连。

  【机构推荐】

  东土科技(300353):打造大数据+军民用工业互联控制生态,静待开花结果

  公司致力于工业互联网---网络化工业控制整体解决方案的研究实践,建立互联网化的新一代工业和军事控制体系: 东土科技是国内工业以太网交换机行业龙头, 公司从安全技术、控制技术到采集技术,布局整个工业互联网生态链。公司凭借已有的科研成果和多年的技术累积,通过并购合作的协同效应,围绕工业通信这个核心,为整个工业互联网系统提供整体解决方案。 2016 年公司实现营收 6.62 亿, 军品占比 30%左右, 归母净利润 1.23 亿,同比增长 64%和 104%。 公司将充分享受互联网+的工业 4.0 的发展、军民融合以及军工信息化带来的红利,不断完善产业布局,打造工业和军事互联生态体系,我们分析,未来 3 年公司业绩仍将保持 30%以上的快速增长,实现军民并举的格局。? 内生外延做强做大军工,军品业务进入爆发期: 公司先后并购投资东土军悦,和兴宏图,成都中嵌,上海翰讯,科银京成,结合自身在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术,从底层芯片,操作系统,嵌入式计算机,到软件,再到宽带通信,网络设备与安全,军队作战指挥系统, 不断深化布局军事工业互联全产业链,打造可控可信一体化通信网络解决方案。 公司产品从单兵,到车载,再到指挥场所,覆盖海陆空, 应用广泛,下游需求旺盛稳定,军工产品市占率长期保持 30%的高位。 2016 年军工收入近 1.8 亿元, 实现合并口径翻倍增长。我国军队信息化水平与发达国家仍有较大差距,打赢信息化战争是中国国防未来的战略目标, 军工信息化产品前景广阔。 公司军工业务将借势于军队信息化及军民融合的机遇,抢占新一代军品市场, 结合公司 3 年 5 亿营收的大军工规划, 我们预计公司军品业务将进入爆发期,近两年将保持 40%以上的增速。

  工业互联网控制系统应用前景广阔, 深化布局智能电网和智能交通:公司目前成功地将工业以太网通信产品应用在智能电网、智能交通(城市智能交通、轨道交通)、 石油化工、 煤炭、工厂自动化等领域,稳居行业第一梯队,其电力产品市占率有望突破 20%。公司连续并购远景数字,工大科技,深化公司产品在智能电网和智能交通领域的应用,初步实现战略布局。 根据埃森哲和 GE 联合发布的 2015 年工业互联网前景报告,预计 2020 年全球工业互联网市场规模达 5000 亿美元,目前公司已抢占工业互联网先机,我们认为,公司产品将充分受益于国家在智能电网和智能交通建设带来的红利。

  大数据及其网络服务增长稳定,协同作用明显: 受益于移动互联网和大数据的快速发展, 子公司拓明科技营收和净利润近 3 年复合增长率分别达 30%和 100%。 同时, 公司利用拓明科技大数据技术完善工业控制网络数据解决方案能力,切入工业控制网络大数据行业应用领域,拓展产业链,协同作用明显。

  服务器与军用芯片即将面世,核心技术为公司注入活力: 公司持续加大技术研发投入, 16 年投入 1.1 亿,占比营收 16.6%,同比增长 137%。 目前公司电力服务器和智能交通服务器都已经做出原型机, 公司子公司工大科技研发的 Hoursis 系列智能交通控制服务器已通过工信部和公安部的检测,今年开始市场应用。 公司深耕底层技术,打造的国内首款军用自主安全可控交换机芯片即将面世, 在国家强调军队和国防打造自主安全可控产品的前提下,我们认为公司产品需求旺盛, 服务器和芯片产品将为公司业绩增长的新动能。

  盈利预测与投资建议:我们预测公司 2017-2019 年实现收入分别为 9.74/12.91/17.04 亿元,同比增长 47.15%/32.55%/31.98%;实现归母净利润 1.88/2.67/3.68 亿元,同比增长 52.53%/42.35%/37.72%;对应 2017-2019 年 EPS 分别为 0.36/0.52/0.71 元。 通过分业务预算,我们估算公司 2017 年对应市值 98亿元(工业互联网 12 亿、军工业务 44 亿、大数据及其网络服务 42 亿),对应目标价 18.94 元,相当于 52X 估值。 首次覆盖,予以买入评级。

  风险提示: 公司外延并购不及预期; 公司新品研发不及预期; 国防信息化建设与公司军工业务发展不及预期; 智能电网和智能交通发展业务不及预期。

   【黑马营操作建议】

  短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。

  中期趋势:有加速上涨趋势。

  长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计8.94万股,占流通A股0.03%


(责任编辑:黑马营)