7.11黑马营15日短线金股推荐:浪潮信息(000977)

时间:2018-07-11 08:16 点击: 黑马营

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  浪潮信息(000977):股权激励批文落地,市场最大疑虑解除

  投资要点:

  公告:公司7月6日公告,收到山东省国有资产投资控股有限公司《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》,原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

  股权激励国资委批文落地,市场最大疑虑解除。市场此前担心国资委批文未落地,公司股权激励管理费用等存在不确定性。公司2018股权激励方案经过两次细节修改后,获得国资委批文通过,实际解除市场对公司最大担忧。7月24日,公司将召开临时股东大会,审议股权激励方案,审议通过后可正式授予。

  2018股权激励方案激励力度大(占总股本2.94%),授予条件关注盈利能力问题。本激励计划拟向激励对象授予3796万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司总股本12.89亿股的2.94%。同时,方案行权条件对净资产收益率明确提出要求,表明公司已经开始关注盈利能力问题。

  公司供应链管理能力、产品交付能力已是行业内最强,股权激励方案落地再一步改善公司治理与经营效率。浪潮JDM做到工厂预制、整机交付,供应链管理能力、产品交付能力为行业能最强。互联网企业自建数据中心对交付效率要求高。例如,如果腾讯的数据中心服务器年采购量为十万台(节点)左右(保守假设),按照传统的单日交付300-500台通用标准服务器来计算,需要持续交付300多天。而浪潮在2014年就靠SR服务器创下了单日单机房5000节点的交付记录。

  公司下游收入60%来自互联网企业,直接受益IaaS建设浪潮。从海外发展情况看,亚马逊AWS一家独大,2018Q1收入54.42亿美元;阿里云在近几个季度迅速增长,2018Q1收入6.98亿美元,YoY119%,国内市场占据一半市场份额,但是仍仅仅为AWS规模1/8。预计未来3~5年BAT云计算中心的投入增速仍将保持较高水平,公司收入60%来自互联网企业,在BAT中供应比例持续向上,直接受益互联网厂商IaaS建设浪潮。

  预计2022年收入过千亿,维持“买入”评级。维持盈利预测,预计18-22年营业收入402、539、733、930、1190亿元,归母净利润6.34、9.35、21.31、33.35、52.64亿元。预计2022年营业收入可达到1190亿元,维持“买入”评级。

  【黑马营操作建议】

  浪潮信息(000977)主营业务是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。近期的平均成本为24.98元,每股净资产是5.67元。每股收益是0.04元。目前股价在成本上方运行,正处于多头行情中,短期内有加速上涨趋势。资金面上,虽然主力没有控盘迹象,但是游资流入比较明显,近日资金流入总体高于行业平均水平,说明市场关注度有所提高。因此,投资者可逢低关注,积极布局。

  本文仅代表笔者观点,仅供投资者参考,不做任何操作建议。股市有风险,入市需谨慎。


(责任编辑:黑马营)