黑马营6月12日晚间绝密内参强烈推荐 5股大胆加仓

时间:2018-06-12 15:48 点击: 黑马营

  黑马营6月12日讯:散户买什么股票好?黑马营晚间绝密内参强烈推荐这五只股票,受利好消息推动,投资者可大胆加仓。

  三维通信(002115.SZ):网优行业机会犹存,自媒体业务爆发

  事件:2017年5月底,三维通信拟以发行股份及支付现金相结合方式,购买郑:剑波、腾跃投资等持有的巨网科技81.48%股份,交易价11亿元,另外拟自筹资金2.5亿元收购巨网科技剩余18.52%股份。截至2017年11月24日,巨网科技公司99.59%股权已过户给三维通信。2018年4月底,公司公告2018上半年归母净利润变动区间预计为5000-7000万,同比提升194%-312%。

  三维通信切入互联网广告服务业,开始网优+互联网广告投放双主业运营。近年来,通信行业增速一直较为温和,并购互联网长尾流量整合的营销公司巨网科技之后,公司主营业务变为双主业,公司业绩大幅增厚,带来了新的增长极。

  公司网优业务一直处于网优行业A股上市公司的领跑地位,海外市场拓展稳步进行,5G的到来将给行业带来新生机。2013年之后,国内网优业务的毛利率维持在25%左右,处于较低位,而海外市场的毛利率保持在40%以上,目前公司产品已经进入三大洲10余个国家,高毛利率的海外市场稳步拓展中。2017年公司开始加码5G产品的研发,预计能在2020年5G商用大潮中受益。

  微信流量红利爆发,巨网科技自媒体业务持续高增长,积极开展微信小游戏业务,创造更多增长点。2014年巨网科技首次扭亏为盈,净利润513万元,2015、2016年净利润维持200%以上的增速,到2017全年,归母扣非净利润已达1.0亿元。背靠微信10亿级用户的流量池,公司自媒体业务已建成触达千万级用户的内容矩阵,是行业里排名靠前的矩阵玩家。公司投资8640万元用于移动智能广告投放平台项目,升级后平台里支持自媒体广告业务,或将再促自媒体业绩快速放量。根据公司2017年年报的信息,公司将投入研发自制微信小游戏写进经营发展战略,进一步深挖微信流量的红利,给公司创造更多利润增长点。

  盈利预测与投资建议。预计公司2018-2020年归母净利润分别为2.24/3.18/4.96亿元,EPS分别为0.40/0.57/0.90元。目前A股市场上还没有以微信自媒体广告为主营业务的公司,考虑到巨网科技自媒体广告业务有望持续爆发,且公司在长尾流量整合方面处于市场领先水平,给予公司2018年30倍PE,对应目标价12.00元,首次覆盖,给予“买入”评级。(西南证券)

(责任编辑:黑马营)