黑马营9月4日晚间绝密内参强烈推荐 5股大胆加仓

时间:2018-09-04 14:40 点击: 黑马营

  黑马营9月4日讯:散户买什么股票好?黑马营晚间绝密内参强烈推荐这五只股票,受利好消息推动,投资者可大胆加仓。

  分众传媒:楼宇点位加速扩张 买入评级

  中银国际

  分众传媒发布2018年半年度报告,上半年实现营业收入71.10亿元(同比+26.05%),二季度实现营业收入41.5亿元(同比+28.88%,环比+40.2%);实现归属于母公司股东净利润33.47亿元(同比+32.14%),二季度实现归母净利润21.39亿元(同比+50.01%,环比+77.22%);实现扣非后归属于母公司股东净利润28.18亿元(同比+33.69%),二季度实现扣非后归母净利润17.51亿元(同比+30.38%,环比+63.95%);基本每股收益0.23元(同比+35.29%)。预计公司2018年1-9月实现归母公司净利润47.5-48.5亿元,同比增长21.28%-23.83%。

  支撑评级的要点整体业绩增速与行业增速趋同,楼宇媒体业务表现突出。报告期内,公司楼宇媒体业务实现营业收入57.8亿元(同比+30.47%),影院媒体业务实现收入11.96亿元(同比+18.94%)。从行业贡献角度来看,公司主要收入贡献来自于日用消费品、互联网、交通及通讯行业,分别为16.64亿元、15.59亿元、10.55亿元和10.1亿元,总占比超过70%。

  报告期内,公司生活圈网络进一步扩张。截至2018年7月末,公司已形成了覆盖约300多个城市的生活圈媒体网络。其中,自营楼宇媒体在售点位共约216.7万台,覆盖全国约201个城市和地区以及韩国的15个主要城市;可发布加盟电梯电视媒体约1.1万台,覆盖全国35个城市和地区,外购合作电梯海报媒体超过17.4万个媒体版位,覆盖143个城市。

  评级面临的主要风险楼宇扩张速度变慢,产品更新换代成本过高。

  估值公司与阿里的合作作为长期的战略合作,对营收影响仍有待观望,因此我们剔除阿里和公司战略合作的关联交易影响。预计公司2018-2020年实现0.48、0.58和0.72元,维持公司买入评级。

(责任编辑:黑马营)