粤港澳大湾区城际铁路建设规划编制工作启动(附股)

时间:2018-04-13 10:55 点击: 黑马营

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  粤港澳大湾区城际铁路建设规划编制工作启动

  广东省发改委已启动《粤港澳大湾区城际铁路建设规划(2020-2030年)》编制工作,未来粤港澳大湾区有望建成“一小时城轨交通圈”。

  据21世纪经济报道13日消息,在丝路智谷研究院院长兼首席经济学家梁海明看来,基础设施的互联互通是大湾区发展和深度融合的前提。“比如,交通的互联互通才能带来人心的相通。”

  而实际上,广东省长马兴瑞此前就透露,在即将发布的粤港澳发展规划方案中,基础设施的互联互通建设就是打造粤港澳大湾区的重中之重。

  包括港珠澳大桥、广深港高铁、深中通道等在内的重大项目将于未来数年间落成启用。(来源:中国证券网)

    黑马营认为,随着粤港澳大湾区城际铁路建设的展开,粤港澳大湾区板块有望走强,投资者可积极关注。那么,粤港澳大湾区受益股有哪些?下面,黑马营就来为大家盘点下粤港澳大湾区概念股解析,仅供投资者参考!

  世荣兆业(002016):资源优势凸显、分红明显提升

  事件:公司公布年报,2017 年实现营业收入31.1 亿(+116.7%),实现归属于上市公司股东的净利润9.1 亿(+875.1%),加权ROE 为44.2%,相比2016年提升了38.8 个百分点。公司拟以总股本8.1 亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.2 元。

  毛利走高、费率降低等因素导致业绩暴增。报告期内公司房地产结算金额大幅增长,营收总规模突破30 亿,增速超过1 倍,而同期归母净利润增速超过8倍,主要因为毛利走高、费率降低、业务收缩所致。公司2017 年销售毛利率高达57.0%,同比增长了19.7 个百分点;销售净利率达到29.3%,同比增长23.2个百分点。公司由于土地储备充裕,2017 年并未新增地块,同时因为价格管制等因素导致新房去化率维持在高位,公司去年的销售费率下降至0.7%、管理费率降低至2.3%,财务费用为负,公司业绩已进入高增长通道。

  可售货值明显增长,销售有待提速。2017 年公司实现合约销售额18.8 亿,销售均价约10334 元每平米,主要为水缘金座、蓝湾半岛9-10 期、井岸大观等项目贡献。从销售面积这个口径来看,公司2017 年销售面积18.2 万方,相比2016年下滑了48.6%,导致公司在2017 年可售面积同比增长了121.4%,今年销售有望明显提速。截止到2017 年末公司在建和土储建面合计约284.4 万方,隐含的净利润增值保守预计为73.5 亿(假定不考虑房价的上涨)。

  受益粤港澳大湾区建设推进,区域资源价值凸显。公司作为珠海斗门的龙头房地产开发企业,深耕珠海市场多年。“粤港澳大湾区”概念被列入国家经济发展战略,公司项目所处的珠海市在粤港澳大湾区中处于重要地位。公司主要项目集中在珠海西区,而珠海的城市规划一直在往西发展,受益于此,珠海西区的房地产市场有望持续繁荣,公司在此区域的项目资源价值十分凸显。

  分红率大幅提升,估值修复有基础。公司今年可分配的利润高达5.8 亿,同比增长了88.6%,占归母净利润的63.8%。慷慨的分红率有望促发估值修复。

  盈利预测与评级。预计2018-2020 年EPS 分别为1.66 元、2.24 元、2.92 元,未来三年归母净利润将保持37%的复合增长率。我们给予公司2018 年10 倍估值,对应目标价16.60 元,维持“买入”评级。

  风险提示:销售结转较为缓慢。

(责任编辑:黑马营)